税理士・中小企業診断士向け AIエージェント活用

顧問先に合う補助金情報を、早く届ける仕組み。

補助金情報は、顧問先や支援先との会話のきっかけになることがあります。AIエージェントは、専門家の判断を置き換えるものではなく、提案の種を拾うための補助役として活用できます。

顧問先ごとに、必要な情報は違います。

税理士や中小企業診断士の先生方は、さまざまな業種、規模、地域の顧問先・支援先と関わっておられます。

ある会社には省エネ設備の情報が必要かもしれません。別の会社にはIT導入、販路開拓、設備更新、人材育成の情報が必要かもしれません。

補助金や助成金の情報は多くありますが、すべてがすべての顧問先に関係するわけではありません。大切なのは、顧問先ごとの状況に合いそうな情報を、早めに拾えることです。

情報を拾うだけでも、時間がかかります。

補助金情報は、国、県、市町村、支援機関、業界団体など、複数の場所で公開されます。

その中から、顧問先に関係しそうな制度を探し、対象要件を確認し、締切を把握し、提案できる形にするには手間がかかります。

日々の業務がある中で、すべての情報を継続的に確認し続けるのは簡単ではありません。

AIエージェントで、提案の種を拾う。

AIエージェントを使えば、あらかじめ決めた条件に合いそうな情報を定期的に確認し、要約して通知する仕組みを作ることができます。

たとえば、次のような条件を設定しておきます。

AIが情報を拾ってくれれば、専門家はその情報をもとに、顧問先へ提案すべきかどうかを判断しやすくなります。

顧問先別に、確認しやすい形へ。

AIが通知した情報は、そのままメールに埋もれさせるのではなく、顧問先別、業種別、テーマ別に整理すると使いやすくなります。

このように整理しておくことで、情報を見つけた後の行動につなげやすくなります。

AIは、専門家の判断を置き換えません。

補助金・助成金の対象要件、申請内容、税務・会計・経営改善に関わる判断は、専門家が確認する必要があります。

AIエージェントは、判断するための情報を拾い、整理し、見落としにくくするための補助役です。

だからこそ、税理士や中小企業診断士の先生方の知識や経験と組み合わせることで、顧問先支援の質を高める道具になり得ます。

文泉堂が整えるのは、AIが働ける環境です。

AIエージェントを導入するには、AIに指示を出すだけでは足りません。

情報の置き場所、フォルダのルール、通知先、共有表、カレンダー、権限管理、パソコン環境が整っている必要があります。

文泉堂では、AIの導入だけでなく、Google Drive、Gmail、カレンダー、スプレッドシート、パソコン、ネットワーク環境まで含めて、実際に使える仕組みづくりをお手伝いします。

顧問先への提案のきっかけを、AIで増やす。

顧問先に関係しそうな補助金情報を早く拾えると、会話のきっかけが増えます。

「この制度、御社に関係するかもしれません」「一度確認してみましょう」と声をかけられることは、顧問先にとっても心強い支援になります。

松江・出雲・安来・雲南・米子周辺で、顧問先支援にAIエージェントを活用してみたい税理士・中小企業診断士の先生方は、文泉堂へご相談ください。

税理士・中小企業診断士の先生方へ

顧問先に合いそうな補助金情報を、
早く拾える仕組みを作りませんか。

地域、業種、設備投資、IT導入、省エネ、販路開拓などの条件を整理し、AIエージェントが提案の種を見つけやすい環境づくりを文泉堂が伴走します。

文泉堂が整えること

• 顧問先・支援先ごとの監視条件整理
• 補助金情報の通知先、保存先、共有表の設計
• Google Drive、Gmail、カレンダー、スプレッドシートの活用
• AIが拾い、人が確認する運用ルールづくり
• パソコン、クラウド、ネットワーク環境の整備